Μια άλλη θεατρική παραγωγή, στην οποία ο Roerich αφιέρωσε πολύ χρόνο, ήταν η όπερα The Snow Maiden του Ν. A. Rimsky-Korsakov. Τον γοητεύει στα πρώτα της χρόνια. Η πρώτη παραγωγή στα σετ του Roerich ήταν στην Όπερα του Παρισιού το 1908, η δεύτερη το 1912 στην Αγία Πετρούπολη και η τρίτη το 1922 στο Σικάγο.
Ο Roerich βρήκε την αρχική του λύση. Τα σκίτσα του είναι γεμάτα μεγάλη φιλοσοφική σημασία. Βυθίζονται στη σκέψη της ενότητας της ζωής της φύσης και του ανθρώπου. Σε όλα τα σκίτσα, και ειδικά στο The Sloboda Berendey και στην κοιλάδα Yarilina, ο Νικολάι Κωνσταντίνοβιτς απεικονίζει μια μακρινή ειδωλολατρική αρχαιότητα, τη μυθική εποχή που λάτρευαν τον Yaril-Sun, τη βροχή και τον άνεμο, τους λόφους και τις πέτρες. Στο τοπίο Roerich, στους λόφους και στις πέτρες, όλη η φύση φαίνεται κινούμενη.
Στο σκίτσο «The Berendey Settlement» ακόμη και καλύβες καταλήψεων προεξέχουν από πίσω από ανθισμένα δέντρα όπως φανταστικά ζωντανά πλάσματα. Άνοιξη άνθηση της φύσης και αίσθηση του απείρου και του μεγαλείου του κόσμου που εκφράζεται από τον καλλιτέχνη με ένα βαθύ πανθεϊκό συναίσθημα.
Ο Roerich δημιούργησε για πρώτη φορά κοστούμια για τους ήρωες αυτού του μαγικού παραμυθιού. Ο Frost είναι ένας ευγενικός, γκρι-γενειοφόρος γέρος με ρωσικά παραμύθια. Snow Maiden – ένα εύθραυστο κορίτσι με γούνινο παλτό με σχέδια. Όλες οι εικόνες κατακτούν με την υπέροχη ποίησή τους.