Η ιστορία των ατυχών εραστών του Tristan και του Isolde καταλαμβάνει το Ντάλι για πολλά χρόνια. Τόσο απασχολημένος που βασίστηκε στην όπερα του Wagner, δημιούργησε το λιμπρέτο και πήγε για το μπαλέτο Mad Tristan, το οποίο διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη το 1944.
Ο πίνακας «Mad Tristan», με ημερομηνία 1938-1939, είναι ο πρόδρομος αυτών των πολύ σκηνικών. Ο κόκκος από τον οποίο μεγάλωσε το μεγαλειώδες σχέδιο. Περιέχει πολλά από τα κίνητρα που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης στο σχεδιασμό του μπαλέτου. Για παράδειγμα, συνυφασμένα κλαδιά και ρίζες δέντρων – μια ένδειξη από δέντρα που μεγάλωσαν στους τάφους του Tristan και του Isolde. Τα χέρια των χαρακτήρων μοιάζουν με κλαδιά και ρίζες, και τα δέντρα στην εικόνα επεκτείνουν τα δεμένα δάχτυλά τους το ένα στο άλλο. Στην επάνω βαθμίδα της εικόνας βρίσκεται ένα ερημικό τοπίο χαρακτηριστικό του Νταλί. Ο ουρανός είναι ζοφερός, αντικείμενα ρίχνουν μεγάλες σκιές. Στο παρασκήνιο είναι ένα παράξενο τοπίο: ο σκελετός του πλοίου, του οποίου τα πλαίσια μοιάζουν με τις άκρες μιας φάλαινας, ένα βράχο με ένα αυτοκίνητο να μεγαλώνει από αυτό.
Στο προσκήνιο βρίσκεται η σιλουέτα του πιάνου και ανθρώπινες φιγούρες που στέκονται και στις δύο πλευρές με κεφάλια κεκλιμένα. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Ένας άντρας που κρατούσε το καπέλο του. Στο κεφάλι του βρίσκεται μια ωοειδής – φαλλική πέτρα, ένα βάρος της τρέλας που κάμπτει το κεφάλι του στο έδαφος. Ένα βρώμικο κίτρινο κουρελιασμένο σύννεφο απευθύνεται στο άτομο, όπως ένα δάχτυλο που κατηγορεί ή απειλεί. Στο βάθος, πίσω του, μπορείτε να δείτε ένα μικρό μικρό άτομο να περιπλανιέται στην έρημο στον ορίζοντα και να μεταφέρει κάτι στον ώμο του. Ίσως αυτός είναι ο θάνατος με το δρεπάνι του; Και πέρα από τον ορίζοντα, στο βάθος, η άκρη της θάλασσας γίνεται μπλε με μια στενή λωρίδα. Η κάτω βαθμίδα είναι μια παράξενη ψευδαίσθηση σε έντονο κίτρινο.
Ένα κτίριο που καλύπτεται από γεωμετρικά κανονικές σειρές καρφιών ταπετσαρίας. Ρωγμές περνούν από την πρόσοψή της σε ορισμένα σημεία, λεκέδες αίματος σε ορισμένα μέρη. Το πατίνι της οροφής αυτού του κτηρίου είναι υπό γωνία προς τα πάνω. Απεικονίζει ένα γυναικείο κεφάλι με κλαδιά μαλλιών που ξεπερνούν τα όρια της αρχιτεκτονικής μορφής. Τρία κυκλικά σκαλοπάτια της βεράντας οδηγούν στο κτίριο. Η είσοδος γίνεται με τη μορφή κλειδαρότρυπας. Ο θεατής βλέπει ένα μακρύ στενό δωμάτιο που οδηγεί στα βάθη του σπιτιού.
Κατά μήκος των τοίχων, όπως οι καρυάτιδες, παράγονται περίεργες μορφές, υφαντά από κλαδιά δέντρων και ρίζες. Ίσως αυτή η στενή γκαλερί-σουίτα μπορεί να ερμηνευτεί ως υπαινιγμός γυναικείου στήθους και λεκέδες αίματος ως υπαινιγμό σε ένα διάσημο επεισόδιο ενός θρύλου. Στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, ο θεατής βλέπει μια μορφή γυναίκας με λευκό φόρεμα. Σε απόγνωση, καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, περιπλανιέται στη βεράντα, σαν να ξεπερνάει έναν άνεμο τυφώνα.
Στα αριστερά και στα δεξιά της εισόδου, δύο οβάλ στοιχεία είναι ορατά στην πρόσοψη του κτηρίου: προφανώς, αυτοί είναι δύο τάφοι φτωχών εραστών. Ένας τάφος κυριολεκτικά τρίχες με εξωτερικά κλαδιά και ρίζες. Το άλλο, αντίθετα, είναι κλειδωμένο από μόνο του. όλα τα κλαδιά-βραχίονες τραβιούνται, διασχίζονται και αλληλοσυνδέονται. Ο Τριστάν στην τρέλα του κατευθύνεται προς τα έξω. Η Isolda είναι κλειστή στον κύκλο της απελπισίας της – τόσο στη ζωή όσο και μετά το θάνατο.