Αυτός ο πίνακας του V. M. Vasnetsov ήταν ζωγραφισμένος, όπως και πολλοί άλλοι του, υπό την επίδραση παραμυθιού και επικών σχεδιαγραμμάτων. Στο κέντρο της εργασίας βρίσκεται η Ilya Muromets. Είναι γνωστός ως ο πιο θαρραλέος και ισχυρός ήρωας στη Ρωσία. Το πρόσωπό του δεν είναι ορατό, κάθεται στο άσπρο άλογό του, οπλισμένο με δόρυ, ασπίδα, ράμπα, τόξο, γεμάτο βέλη.
Ολόκληρη η εικόνα μιλά για τον διαλογισμό του, η φιγούρα του ήρωα είναι μαγευτική και ισχυρή. Στοχαστικό είναι επίσης ορατό στο κεκλιμένο κεφάλι. Το δόρυ του είναι επίσης κεκλιμένο. Ο συγγραφέας δείχνει την ενότητα μεταξύ του και του γενναίου φίλου του – του αλόγου, επειδή η στάση του αλόγου επίσης απορρίπτεται. Παρά το γεγονός ότι το άλογο είναι σίγουρο, το κεφάλι του είναι κεκλιμένο.
Μπροστά από τον ήρωα υπάρχει μια πέτρα στην οποία γράφεται ότι αν πάτε ευθεία, είναι αδύνατο να μείνετε ζωντανός σε κανέναν: «ούτε ο περαστικός, ούτε ο περαστικός, ούτε ο πετώντας». Είναι επίσης γραμμένο στα ρωσικά έπη. Όλες οι άλλες επιγραφές στην πέτρα έχουν διαγραφεί, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια. Καταλαβαίνει ότι έχει μόνο ένα μονοπάτι που θα τον οδηγήσει στο θάνατο.
Το θλιβερό φόντο τονίζει μόνο τη διάθεση του έργου του V. M. Vasnetsov. Το έδαφος είναι ελώδες, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βλάστηση, πέτρες επίσης σκορπισμένες στους πιο σκοτεινούς τόνους. Τα οστά που απομένουν μετά τη μάχη είναι ορατά και τα κοράκια πετούν πάνω τους αναζητώντας την εύκολη λεία τους. Ο ήρωας αντιμετωπίζει μια δύσκολη επιλογή, ένα βάρος ευθύνης. Είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να πάρει αυτήν την απόφαση.
Η εικόνα συμπληρώνεται από προεξοχή κεραυνών, τα οποία επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση και υποδεικνύουν μια πλήρη απελπισία της κατάστασης: δεν υπάρχει δρόμος αριστερά ή δεξιά, και αν πάτε ευθεία, περιμένει ο θάνατος. Θέλω να πιστέψω ότι το θάρρος του ήρωα θα υπερισχύσει των ζοφερών σκέψεων και δυνάμεων, θα ξυπνήσει από τις βαριές σκέψεις του, θα πάει κατευθείαν και θα καταστρέψει την κακή δύναμη και όλους τους εχθρούς που εμποδίζουν το δρόμο του. Έτσι, θα σώσει και πάλι τη Ρωσία.