Ο πίνακας «Ο Αγγελιοφόρος». Στον καμβά, ο καλλιτέχνης γράφει μια ιστορία τόσο πολύ που ακόμη και αξιόπιστα δεδομένα για εκείνες τις εποχές δεν διατηρήθηκαν. Μόνο οι απόηχοι του 9ου αιώνα, θραύσματα, μικρά κόκκοι συλλέγονται στο «Παραμύθι των Παλιά Χρόνων», το οποίο μελετούσε ο μελλοντικός μεγάλος ζωγράφος.
Εκείνες τις μέρες, δεν υπήρχε συναίνεση στα σλαβικά εδάφη – είτε επιδρομές από τους Βαραγγίους, είτε εσωτερικές αψιμαχίες. Και τώρα, όταν μαθαίνει την επικείμενη επιδρομή, ένας αγγελιοφόρος που βιάζεται στην άλλη πλευρά του ποταμού βιάζεται με ένα ανησυχητικό μήνυμα: «η φυλή έχει υψωθεί εναντίον της φυλής». Ο καμβάς περιγράφει την αρχιτεκτονική, τις πεποιθήσεις και ολόκληρη την ατμόσφαιρα αυτής της εποχής.
Στον λόφο βρίσκεται ένας παλιός ρωσικός οικισμός, η περίφραξη γύρω της είναι κρεμασμένη με κρανία αλόγων – ένα αρχαίο έθιμο για προστασία από ατυχίες. Η εικόνα είναι νυχτερινή, σιωπηλή, τα δύο άτομα στο σκάφος είναι επίσης ήσυχα και στοχαστικά: η χριστιανική προφητεία σχετικά με τους πολέμους πραγματοποιείται για τη ζωή τους, μένει μόνο να ακολουθήσουμε πιστά το επιδιωκόμενο μονοπάτι. Ένα φωτεινό ημισεληνοειδές φεγγάρι κρυφοκοιτάζει πίσω από ένα λόφο και φωτίζει την περιοχή. Οι άνθρωποι αυτών των αιώνων είναι επιφυλακτικοί φιγούρες, ένα σπαθί στο ισχίο. Γλιστρούν σε μια βάρκα κούφια από ξύλο. Στην εικόνα, οι ακριβείς αρχαιογραφικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο νήμα της πιο γνήσιας ζωής.
Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η εικόνα ήταν η διατριβή του Nicholas Roerich. Τράβηξε την προσοχή και ο P. M. Tretyakov το απέκτησε για τη γκαλερί του.