Ο πίνακας ήταν το αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς του καλλιτέχνη στο σκηνικό για την όπερα Tale of Tsar Saltan. Αυτή τη στιγμή, η ζωή ολόκληρης της οικογένειας του πλοιάρχου ήταν στενά συνδεδεμένη με αυτήν την παραγωγή. Η σύζυγος έπαιξε το ρόλο της πριγκίπισσας, ο ίδιος ο καλλιτέχνης ανέλαβε να δημιουργήσει το σκηνικό και τα κοστούμια.
Από όλους τους χαρακτήρες, ήταν η πριγκίπισσα του Κύκνου που ενδιαφερόταν περισσότερο για τον πλοίαρχο. Δύο φυσικές αρχές – κρύο και ζεστό, νερό και αέρας, σκοτάδι και φως – προσέλκυσαν τον καλλιτέχνη σε αυτήν την εικόνα. Το παραμύθι, ένας υπέροχος συνδυασμός ασυνήθιστων – έγινε η κύρια ιδέα του καλλιτέχνη.
Θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι ο συγγραφέας ζωγράφισε ένα πορτρέτο της γυναίκας του στην εικόνα. Οι σωζόμενες φωτογραφίες του Nadezhda Vrubel αποδεικνύουν ότι η εικόνα της Πριγκίπισσας γεννιέται εξ ολοκλήρου από τη φαντασία του καλλιτέχνη. Ο θεατής λατρεύει τόσο τις πολλές λεπτομέρειες όσο και τη γενική πλοκή.
Ο καλλιτέχνης κατάφερε να μεταδώσει την πιο υπέροχη στιγμή – τον μετασχηματισμό. Αξίζει να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στο πρόσωπο της ηρωίδας: τα μεγάλα εκφραστικά μάτια της θυμίζουν ήδη πουλιά, τα χείλη της θα μετατραπούν σε ράμφος σε μια στιγμή. Το φτερό φόρεμα της πριγκίπισσας είναι υπέροχο. Ο συνδυασμός χρωμάτων βασίζεται σε παρθένα λευκά, εντυπωσιακά με ποικιλία λεπτών αποχρώσεων. Η μεταξωτή φτερό της ενδυμασίας μεταδίδεται αριστοτεχνικά. Ακόμη και ο πιο περίεργος θεατής δεν θα είναι σε θέση να καθορίσει το όριο μεταξύ των φτερών και της στολής της ηρωίδας. Είναι αδύνατο να ξεφύγεις από το βλέμμα της Πριγκίπισσας. Αναμένοντας ένα θαύμα, σαν να καλεί όλους να μοιραστούν μαζί της όλη τη μαγεία της στιγμής.
Στη ρωσική μυθολογία, ένας κύκνος είναι ένα σύμβολο δημιουργικής πτήσης, έμπνευσης, φαντασίας, φαντασίας. Η εικόνα αγαπήθηκε από πολλούς ποιητές και οι συνάδελφοι του πλοιάρχου τη μελέτησαν σοβαρά για να κατανοήσουν το μυστικό της μετάδοσης της μαργαριταριάς υφής, της αόριστης κίνησης και της ανάμειξης χρωμάτων. Το έργο αγοράστηκε από τον φιλάνθρωπο Morozov, και έπεσε στη γκαλερί Tretyakov με τη βούληση του συλλέκτη. Δύο λεπτομερή σχέδια για τη ζωγραφική αποθηκεύονται στο Κρατικό Ρωσικό Μουσείο στην Αγία Πετρούπολη.