Ο Vrubel έχει από καιρό συλλάβει τον καμβά «Demon Downcast». Ήθελε να σοκάρει τον θεατή, να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές έργο, αλλά φαίνεται ότι δεν αντιπροσώπευε ξεκάθαρα την ιδέα της εικόνας: ο Δαίμονας το είχε περισσότερο από αυτόν – ο Δαίμονας. Σκέφτηκε για πολύ καιρό πώς να απεικονίσει αυτόν τον Δαίμονα που πετάει ή κάποιο άλλο. Η ιδέα του «Downed» Demon προέκυψε σαν από μόνη της.
Ο δαίμονας κατεβαίνει στο φαράγγι ανάμεσα στα βράχια. Τα κάποτε δυνατά χέρια έγιναν βλεφαρίδες, ζαρωμένα, το σώμα παραμορφώθηκε, τα φτερά απλώθηκαν. Γύρω από την πεσμένη λιλά θλίψη και καταβρέχθηκαν μπλε τζετ. Το πλημμυρίζουν, λίγο περισσότερο – και το κλείνουν εντελώς, θα παραμείνει μια μπλε έκταση, ένα πρόωρο σώμα νερού στο οποίο θα αντανακλούν τα βουνά. Το πρόσωπο του πεσμένου είναι άγριο και θλιβερό με ένα οδυνηρά στριμμένο στόμα, αν και μια ροζ λάμψη καίγεται ακόμα στο στέμμα του.
Χρυσό, ζοφερό μπλε, γαλακτώδες μπλε, καπνιστό μοβ και ροζ – όλα τα αγαπημένα χρώματα της Vrubel – αποτελούν ένα μαγευτικό θέαμα εδώ.
Ο καμβάς που μόλις γράφτηκε δεν έμοιαζε όπως είναι τώρα: το στέμμα λάμπει, οι κορυφές των βουνών έλαμψαν ροζ, τα φτερά των σπασμένων φτερών, σαν παγώνι, τρεμούλιαζαν και τρεμούλιαζαν. Όπως πάντα, ο Vrubel δεν ενδιαφερόταν για την ασφάλεια των χρωμάτων – πρόσθεσε χάλκινη σκόνη στα χρώματα για να τους δώσει λάμψη, αλλά με την πάροδο του χρόνου αυτή η σκόνη άρχισε να δρα καταστροφικά, η εικόνα σκοτεινιάστηκε πέρα από την αναγνώριση. Αλλά από την αρχή, το χρωματικό της σχέδιο ήταν ανοιχτά διακοσμητικό – δεν είχε το βάθος και τον πλούτο του χρώματος, την ποικιλία των μεταβάσεων και των αποχρώσεων, που είναι στα καλύτερα πράγματα της Vrubel.
Όταν ο πίνακας μεταφέρθηκε στην Αγία Πετρούπολη για την έκθεση «Ο Κόσμος της Τέχνης», ο Vrubel, παρά το γεγονός ότι ο καμβάς είχε ήδη εκθεθεί, το έγραψε κάθε μέρα το πρωί και όλοι είδαν αυτήν την αλλαγή. Υπήρξαν μέρες που ο Δαίμονας ήταν φοβερός και στη συνέχεια εμφανίστηκε βαθιά θλίψη στο πρόσωπό του… Ο Βρουμπέλ ήταν ήδη βαθιά άρρωστος.
Το «Demon Downed» δεν συλλαμβάνει τόσο πολύ τη ζωγραφική του όσο και με την ορατή ενσάρκωση της τραγωδίας του καλλιτέχνη: νιώθουμε ότι «εδώ ο άνθρωπος έκαψε έξω».