Στο εργαστήριο, όπου άρχισαν ξανά τα μαθήματα, ο Lautrec τραγούδησε τους στίχους του Bruant με όλη του τη δύναμη. Η διαμάχη μεταξύ του Cormon και των μαθητών του εντατικοποιήθηκε. Μια ταραχή έβγαινε. Μερικοί μαθητές, με επικεφαλής τον Έμιλ Μπερνάρντ, έναν αδύναμο, αναστατωμένο νεαρό άνδρα που ήρθε από τη Λιλ και υπέγραψαν στο εργαστήριο πριν από ένα χρόνο, επέκριναν ανοιχτά τον Κορμόν για τη «σχολική του μέθοδο σχεδίασης». Ο Μπερνάρντ κάλεσε όλους σε εξέγερση. «Αυτό που διδάσκουμε δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε κατηγορηματικά. «Cormon; Imposter, και όχι καλλιτέχνης», συνέχισε ο Bernard. , το κεφάλι του άλλου, το στήθος του τρίτου, χωρίς καμία λογική να εξηγεί ότι εδώ υποτίθεται ότι βλέπει αυτό το μοντέλο και επομένως θα πρέπει να δείτε τον ίδιο τρόπο…
Όταν ο Bernard εμφανίστηκε στο εργαστήριο, ο Lautrec, ο Anketen και ο Tampier έγιναν αμέσως φίλοι μαζί του. Τον οδήγησαν στο Λούβρο για να δείξουν τους πίνακες του Velazquez, τα σχέδια του Michelangelo και Luca Signorelli. τον πήγαν στην οδό Laffitte, στην γκαλερί του Duran-Ruel, και τον παρουσίασαν στα έργα των ιμπρεσιονιστών. Ο Μπερνάρντ, ως παρορμητικός και ζωντανός άνθρωπος, αμέσως προσχώρησε στους καινοτόμους. Μαζί με τους φίλους του, κοίταξε τα έργα ενός συγκεκριμένου Cezanne, που κρατήθηκε στο στενό μαγαζί του στην οδό Klausel, στο κάτω μέρος της Μονμάρτρης, από τον φτωχό έμπορο χρωμάτων Papa Tanguy, και αμέσως δήλωσε ότι η Cezanne ήταν ο μεγαλύτερος σύγχρονος καλλιτέχνης. Αν και ο Bernard εισήχθη στον κόσμο των καλλιτεχνών από τον συνομιλητή Tampier και τους φίλους του, γρήγορα απέκτησε εξουσία ανάμεσά τους. Καλά διαβασμένος, κοινωνικός, με ζωντανό και διερευνητικό μυαλό, κατάλαβε εύκολα διάφορες θεωρίες, τις ανέπτυξε,
Οι κρίσεις του ήταν απαρατήρητες και τις υποστήριξε με χιλιάδες επιχειρήματα. Δόξα, μεγαλοφυία – αυτές είναι οι αγαπημένες του λέξεις. Η τέχνη ήταν καταφύγιο γι ‘αυτόν, και θεωρούσε το κάλεσμα του, στο οποίο αφιερώθηκε εντελώς ενάντια στις επιθυμίες των γονιών του, ως μύηση σε μια εκκλησιαστική αξιοπρέπεια. Ο Bernard έκανε το μονοπάτι από το Anyer, όπου έζησε στο Παρίσι, με τα πόδια και πάντως πάντοτε ήρθε πρώτα στο εργαστήριο. Ήταν θρησκευτικός, ακόμη και επιρρεπής σε μυστικισμό, μισούσε την ατμόσφαιρα του εργαστηρίου του Cormon. οι αγενείς και χυδαίες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν εκεί έκοψαν το αυτί του. «Είναι σαν να σας προσβάλλεται», είπε.
Ένα βράδυ, ο Anketen έπεισε τον Bernard να πάει στο Mirliton, και έφυγε από εκεί με τρόμο, αποφεύγοντας τη «ανθυγιεινή ψύχωση» που βασίλευε εκεί. Ο Lautrec δεν άκουσε πραγματικά τι είπε ο Bernard. Ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για το πρόσωπο ενός φίλου. Ζήτησε από τον Μπερνάρντ να του ποζάρει. Για είκοσι συνεδρίες, ζωγράφισε ένα υπέροχο πορτρέτο του Μπερνάρντ, μεταφέροντας απαλά την ψυχολογία του καλλιτέχνη, τον σοβαρό και άψογο χαρακτήρα του, την αποφασιστική εμφάνιση των μικρών, ελαφρώς κεκλιμένων ματιών του. Αυτό το πορτρέτο δεν ήταν εύκολο για τον Lautrec. Δεν μπόρεσε να «ταιριάξει με επιτυχία το χρώμα του φόντου με το πρόσωπο.»