Τα σχέδια μολυβιών του 1904 είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αυτή είναι η μόνη μεγάλη σειρά από σκίτσα πεδίου στην κληρονομιά του Vrubel. Επιστρέφοντας στο καλλιτεχνικό έργο, ο Vrubel ένιωσε και πάλι την ανάγκη, όπως και στα χρόνια της μαθητείας, να ασκήσει το χέρι και το μάτι του με εντατική δουλειά από τη φύση. Αυτή τη στιγμή, «φαντάστηκε λίγο». Ζωγράφιζε κυρίως πορτρέτα γιατρών, παραγγελιών, ασθενών που επισκέφτηκαν τους γνωστούς του, έφτιαξε σκίτσα τοπίου από το παράθυρο, ζωγράφισε τις γωνίες του δωματίου, απλά αντικείμενα: μια καρέκλα, ένα φόρεμα που ρίχτηκε πάνω σε μια καρέκλα, ένα κηροπήγιο, μια καράφα, ένα ποτήρι.
Τα πιο αξιοσημείωτα μεταξύ των σχεδίων που έγιναν στο νοσοκομείο είναι πολλά πορτρέτα του Δρ Usoltsev και των μελών της οικογένειάς του. Το μολύβι πορτρέτο του Δρ. F. A. Usoltsev όσον αφορά την ομορφιά και τη σκληρότητα της τεχνικής και την ψυχολογική εκφραστικότητα βρίσκεται στο επίπεδο των καλύτερων πορτραίτων έργων του Vrubel. Είναι φτιαγμένο με έμπνευση. Ένα λεπτό, λεπτό πρόσωπο με καπάκι σγουρά μαλλιά, διεισδυτικά, κοιτάζοντας τα μάτια – η υπνωτική δύναμη λάμπει σε αυτά.
Η άψογη μοντελοποίηση του πορτρέτου επιτυγχάνεται με ένα σύστημα γωνιακών πολυκατευθυντικών πινελιών, το οποίο, με όλες τις ιδιοτροπίες του arabesque, σμιλεύει το σχήμα στις προεξοχές και τις εσοχές, τις σκιές και τις επισημάνσεις. Ο χαρακτήρας μεταδίδεται με ένα θαρραλέο, δυναμικό τρόπο σχεδίασης.
Την άνοιξη του 1905, ο καλλιτέχνης ένιωσε και πάλι τα γνωστά συμπτώματα της πλησιάζουσας ασθένειας. Τώρα τους αντιλήφθηκε πολύ σκόπιμα. Πηγαίνοντας για να επιστρέψει ξανά στην κλινική, αυτός, όπως υπενθύμισε η αδερφή του, «λέει αντίο σε αυτό που είναι ιδιαίτερα κοντά και αγαπητό σε αυτόν.» Κάλεσε τους φίλους της νεολαίας, καθώς και τον αγαπημένο του παλιό δάσκαλο Chistyakov, να επισκεφθούν πριν φύγουν. Επισκέφτηκε την έκθεση της Νέας Εταιρείας Καλλιτεχνών, στην οποία συμπάθει πήγε με τη σύζυγό του και ο Usoltsev κάλεσε από τη Μόσχα στο θέατρο Panaevsky, όπου είδε για πρώτη φορά τη Zabela πριν από εννέα χρόνια. Ο κύκλος της ζωής έκλεισε. Το επόμενο πρωί, ο Usoltsev πήρε τον Vrubel στη Μόσχα, στο «σανατόριο» του.