Ο ουρανός ήταν ήδη βαμμένος με ένα παχύ μπλε, τα πρώτα αστέρια φωτίστηκαν πάνω του, αλλά ο ορίζοντας εξακολουθούσε να φωτίζεται από ένα ροζ χρώμα. Ή είναι αυγή; Στον θεατή δίνεται η ευκαιρία να επιλύσει ο ίδιος αυτό το ζήτημα. Ο νυχτερινός ουρανός εξασθενίζει, γίνεται ροζ κατά την ανατολή, τα αστέρια εξαφανίζονται. Το τοπίο είναι γεμάτο γαλήνη. Η έκταση της θάλασσας είναι ακόμα, οι ουρανοί είναι σιωπηλοί.
Στην ακτή, λίγα βήματα από το νερό, είναι ένας γυμνός άντρας. Κοιτάζει προς τη θάλασσα, όπου φαίνονται βράχια που φωτίζονται από την αυγή. Ή ακόμη πιο μακριά – σε σημείο όπου ένα βραχώδες ακρωτήριο συντρίβει στη θάλασσα. Ο άντρας είναι χαλαρός, σε χαλαρή στάση, η ειρήνη έρχεται. Συνδυάζεται άψογα σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο. Ένα σημαντικό μέρος της εικόνας καταλαμβάνεται από τον ουρανό, αλλά ο ουρανός σε αυτόν τον καμβά δεν είναι απλώς άδειος χώρος. Εντοπίζεται από δυναμικές στρογγυλεμένες πινελιές, φέρνοντας κίνηση σε αυτόν τον κόσμο, παγιδευμένη στην αυγή της υπνηλίας.
Κατά μήκος του τόξου του ουρανού, όπως σε τροχιά, δύο σύννεφα γλιστρούν. Αυτοί, σε αντίθεση με το υπόλοιπο τοπίο, δεν είναι καθόλου φανταστικοί, ούτε εφήμεροι. Αντίθετα, είναι υλικά, κυρτά και κινούνται πολύ καθαρά και σκόπιμα, μοιάζουν με αρπακτικά πουλιά ή ένα ζευγάρι μαχητικών αεροσκαφών. Ένας πύργος υψώνεται στην ακτή: στενό, κυλινδρικό σχήμα, με ένα μόνο παράθυρο στην κορυφή. Η επιφάνειά του κόβεται με ρωγμές, το τούβλο είναι ορατό κάτω από το γύψο απολέπισης. Στη βάση του πύργου, δύο ψηλά κυπαρίσσια ρίχνουν μια σκιά. Τόσο ο πύργος όσο και αυτά τα κυπαρίσσια θα εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές στους καμβάδες του Νταλί.
Ειδικότερα, στην εικόνα «Ο ιππέας που ονομάζεται Death», που θα ζωγραφιστεί μια δεκαετία αργότερα. Τα κοινά κίνητρα μετατρέπουν αυτούς τους δύο καμβάδες σε ένα συμπληρωματικό ζεύγος. Ύπνος και θάνατος, Ύπνος και Θανάτος. Από τα αρχαία χρόνια, το κυπαρίσσι υπήρξε σύμβολο θανάτου, θλίψης, πένθους. Ένας ψηλός πύργος, που κατευθύνεται προς τον ουρανό, προτείνει ένα ερωτικό όνειρο νωρίς το πρωί.
Στο προσκήνιο στέκεται ένα τεράστιο κρεβάτι. Είναι καλυμμένο με λευκό φύλλο, το κάλυμμα πέφτει σε πτυχές παρόμοιες με τα κύματα. Τα πουλιά περιπλανιούνται στο πέπλο σαν χωράφι. Το μαξιλάρι στο κεφαλάρι μοιάζει αόριστα με το σχήμα ενός κελύφους. Χάρη σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, το κρεβάτι, ακόμη και ένα κυκλώπιο, δεν μοιάζει με ξένο στοιχείο στον καμβά.