Μεταξύ Σεπτεμβρίου 1600 και Νοεμβρίου 1601, ο Καραβάτζιο ζωγράφισε δύο πίνακες ζωγραφικής για το εκκλησάκι του Χεράζι της εκκλησίας της Σάντα Μαρία ντελ Πόπολο. Αυτό είναι ένα από αυτά. Οι εικόνες του Πέτρου και του Παύλου συχνά συνοδεύουν ο ένας τον άλλον, καθώς αυτοί οι απόστολοι θεωρούνται οι ιδρυτές της χριστιανικής εκκλησίας. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι και οι δύο μορφές που απεικονίζονται στους καμβάδες των αποστολικών μορφών δεν φαίνεται να χωράνε στο χώρο που περιορίζεται από το πλαίσιο της εικόνας.
Ο Άγιος Παύλος ήταν αρχικά ένθερμος, διώκτης των Χριστιανών, αλλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Δαμασκό βίωσε μια συνάντηση με τον ίδιο τον Χριστό. Ένα εκθαμβωτικό φως χύθηκε από τον ουρανό και μια φωνή ήρθε, ρωτώντας: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις;» Αν και η ίδια η Βίβλος δεν δείχνει πώς ταξίδεψε ο Σαούλ, η παράδοση διέταξε να πέσει στη θέα μιας θεϊκής εμφάνισης από το άλογό του. Οι ζωγράφοι χρησιμοποιούσαν συχνά αυτήν την πλοκή πριν από το Καραβάτζιο, αλλά ποτέ δεν είχε παρουσιαστεί τόσο ρεαλιστικά και δραματικά.
Κοντά στον Παύλο βρίσκεται ένα σπαθί, που παραδοσιακά απεικονίζεται ως σύμβολο – ως εργαλείο δίωξης των Χριστιανών. Ωστόσο, εδώ είναι ένα συνηθισμένο όπλο, πολύ γνωστό στον Caravaggio στη ζωή του γεμάτη κινδύνους. Το πανίσχυρο άλογο καταλαμβάνει ολόκληρη την κορυφή της εικόνας. Αυτή είναι μια εντελώς επαναστατική τεχνική για εκείνη την εποχή – οι βιβλικοί χαρακτήρες κυριαρχούσαν συνήθως στους θρησκευτικούς καμβάδες των σύγχρονων και των προκατόχων του Caravaggio. Ένα ζαρωμένο μέτωπο και αραιά μαλλιά στο κεφάλι ενός γαμπρού που προσπαθεί να κρατήσει ένα άλογο, καθώς και τα άσχημα, φορτωμένα πόδια, είναι μέρος του συνόλου των μερών που χρησιμοποιούνται συχνά από τον Caravaggio για να δημιουργήσει την εικόνα ενός κοινού.