Στις αρχές του 1895, ο Lautrec έφερε δύο νέους επισκέπτες στο Irish &; American Bar, τον Άγγλο χορευτή May Milton, τη στενή φίλη του Jane Avril και την Ιρλανδία τραγουδιστή May Belfort.
Μόλις ο Lautrec περιπλανήθηκε στο καφέ Decadan στην οδό Fontaine και είδε τη May Belfort στη σκηνή. Ντυμένος με μόδα, σε ένα μακρύ μονόχρωμο φόρεμα με κοντά μανίκια στολισμένο με πλούσια δαντέλα, με καπάκι δεμένο κάτω από το πηγούνι της, απεικόνισε ένα μικρό κορίτσι. Κρατώντας ένα γατάκι στην αγκαλιά της, τραγούδησε με μια γλυκιά φωνή μωρού, sushukaya:
Έχω ένα μικρό γατάκι, και τον αγαπώ τόσο πολύ, τον αγαπώ τόσο πολύ…
«Την πήρα υπό την προστασία μου», είπε ο Lautrec.
Αυτό το άρρωστο κορίτσι με αφύσικα ροζ βλέφαρα είχε παράξενα γούστα. Το αγνό πρόσωπο και η αγγελική της εμφάνιση εξαπατούσαν. Τράβηξε σε όλα τα βρώμικα, αηδιαστικά. Αγαπούσε τους φρύνους, τα καβούρια, τα φίδια, τους σκορπιούς.
Η αμφίβολη γοητεία της προσέλκυσε τη Lautrec. Ο καλλιτέχνης ήταν εκπληκτικά χρήσιμος με αυτό το φαύλο ψευδο-παιδί, με αυτήν την «ορχιδέα», καθώς το βάπτισε. Μόλις στο εργαστήριό του, ο Lautrec προσπάθησε να τη φιλήσει. Ο Μάη Μπέλφορτ έφυγε με τρόμο – τη μυρωδιά του σκόρδου από τον καλλιτέχνη.
Δεν έγινε ερωμένη του, αλλά συμφώνησε να του ποζάρει. Η Lautrec ζωγράφισε πέντε πορτρέτα της, έφτιαξε αρκετές λιθογραφίες και από την αρχή των παραστάσεων της τραγουδίστριας στο Petit Casino, ολοκλήρωσε μια αφίσα για αυτήν – μια υπέροχη δουλειά σε κόκκινα χρώματα που «διαμόρφωσε ένα φωτεινό και θριαμβευτικό σημείο στους τοίχους του Παρισιού».