Στο «κόκκινο σημειωματάριό του» ο Μόρο σημείωσε τα ακόλουθα σχετικά με αυτήν την εικόνα: «Το κορίτσι βρίσκει τον Ορφέα και τη λύρα του να επιπλέει στο νερό. Τους παίρνει με ευλάβεια από το ρέμα του ποταμού. Μια απαλή χειρονομία.»
Ο Ορφέας ήταν μουσικός και τραγουδιστής, από τον ήχο της λύρας του, των δασών και των βουνών, χορεύτηκε. Μετά από τον θάνατο του αγαπημένου του Ευρυδίκη, αρνήθηκε να υποκύψει στον θεό Βάκχο, για τον οποίο σχίστηκε από τους κακούς Μενάντες, το κεφάλι και η λύρα του τραγουδιστή ρίχτηκαν στον ποταμό Έβρο, κατά μήκος του οποίου έπλεαν στη θάλασσα. Ο Moreau εφηύρε το ποιητικό τέλος αυτής της ιστορίας: στην έκδοσή του, ένα κορίτσι Thracian ανακαλύπτει το κεφάλι και τη λύρα.
Ο «Ορφέας» είναι ένας από τους πιο διαφανείς πίνακες του καλλιτέχνη. Εδώ αρνείται την αφθονία των συμβολικών λεπτομερειών που χαρακτηρίζουν τα πρώτα του έργα και δημιουργεί μια απλή, αλλά ταυτόχρονα υπέροχη σύνθεση. Ο πίνακας παρουσιάστηκε στο σαλόνι του 1866 και αποκτήθηκε από το κράτος για 8.000 φράγκα. Εκτέθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη, αποδείχθηκε ότι είναι το μόνο διαρκώς προσβάσιμο σε οποιονδήποτε θεατή και ως εκ τούτου έγινε το πιο διάσημο έργο του.