Το «δωδέκατο βράδυ» γράφτηκε το φθινόπωρο και το χειμώνα του 1849 και παρουσίασε την επόμενη άνοιξη στο Εθνικό Ινστιτούτο, στην αίθουσα νερού με τη ζωγραφική «Ancilla Domini Essay!» Ροσέτι. Παρόλο που ο Deverell δεν ήταν ποτέ επίσημα μέλος της Αδελφότητας των Προ-Ραφαηλιτών, ήταν αναπόσπαστο μέρος αυτού του κύκλου, μοιράζοντας τους στόχους και τα ενδιαφέροντά τους – σύμφωνα με τη Λογοτεχνική Εφημερίδα, «δημιουργώντας καλειδοσκοπικά ετερόκλητες» συνθέσεις σε θέματα Σαίξπηρ και αναπαράγοντας παιχνιδιάρικα μοτίβα της μεσαιωνικής τέχνης. Στην εικόνα, αυτά τα μοτίβα αντικατοπτρίζονταν στα φωτεινά κοστούμια δύο σελίδων στην κάτω δεξιά γωνία, πίσω από την οποία μπορείτε να δείτε έναν μαύρο μουσικό με καμπάνες, μεταφερόμενο στον καμβά από ένα χειρόγραφο του 14ου αιώνα.
Η παγωμένη τριγωνική ομάδα των κύριων χαρακτήρων θυμίζει εντυπωσιακά τη σύνθεση της ζωγραφικής του Hunt «Valentine save Sylvia from Proteus», η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να έχει επηρεαστεί από την ιερατική σύνθεση «Triptych with Two Saint John» από τον φλαμανδό καλλιτέχνη Hans Memling, την οποία ο Hunt είδε στη Μπριζ. Ο Deverell υιοθετεί επίσης την πρακτική των προ-ραφαηλιτών – χρησιμοποιώντας φίλους ως μοντέλα. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, γνωστός για την καλή του εμφάνιση, απεικονίζει τον εαυτό του να υποφέρει από την απελπιστική αγάπη του Δούκα του Ορσίνο. Ο Rossetti θέλησε για το Jester Feste. Με την Ελίζαμπεθ Σιντάλ, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως μοντέλο για τους πίνακες προ-Ραφαελίτη, ο Ντέβερελ ζωγράφισε τη Βιόλα, ντυμένη ως σελίδα του Καίσαριο.
Ο Deverell ειδικεύτηκε στις ιστορίες του Σαίξπηρ ως καλός ερασιτέχνης ηθοποιός. Η ζωγραφική του, αφιερωμένη στην τέταρτη σκηνή της δεύτερης παράστασης του «δωδέκατου βράδυ», αντανακλά μια βαθιά κατανόηση των περιπλοκών της πλοκής και των χαρακτήρων. Ο Ορσίνο, εξαντλημένος από την απρόσεκτη αγάπη για την Ολίβια, κάθεται τεμπέλης στη βεράντα, ανάμεσα στον γελωτοποιό τραγουδώντας «Έλα, έλα, θάνατος». Η εξωτερική αρμονία αυτού που συμβαίνει διασπάται από τις εκφράσεις και τις στάσεις των πρωταγωνιστών, οι οποίοι, αποφεύγοντας συνειδητά τις μεγαλοπρεπείς ρητορικές χειρονομίες που σχετίζονται με τη θεατρική παράσταση, αποκαλύπτουν τα εσωτερικά τους συναισθήματα και φιλοδοξίες.
Η Feste αντιγράφει γελοία τη στάση του ιδιοκτήτη, ο οποίος κάθεται, κλίνει πίσω μελαγχολία και στρίβει μια κλειδαριά μαλλιών. Κουνώντας το κεφάλι του στη μία πλευρά, ο Ορσίνο αποφεύγει το βλέμμα της Βιόλα, που κάθεται με μετριοπαθή και υπομονετική, «σαν μνημείο», μαγευμένη από την παρουσία του δούκα. Τα αληθινά συναισθήματα της ηρωίδας υπονοούνται από το τριαντάφυλλο που κρατά, το παθιασμένο λουλούδι στο κιγκλίδωμα, τα κόκκινα μαλλιά, το χρώμα των ρούχων της και το μοβ περίβλημα στο μηρό της. Η Βιόλα έγειρε σε ένα παγκάκι διακοσμημένο με σκαλιστή εικόνα ενός κρανίου που περιβάλλεται από μια γιρλάντα από τριαντάφυλλα. Αυτό είναι ένα σύμβολο της παροδικότητας της αγάπης και της σωματικής ομορφιάς, δηλαδή, το επίκεντρο του έργου.
Αν και απεικονίζει τη δράση που λαμβάνει χώρα κάτω από την αψίδα ενός προσκηνίου, ο συνδυασμός διαφόρων στοιχείων μπερδεύει την εμφάνιση. Η στήλη στην οποία βασίζεται το Orsino βρίσκεται μπροστά, σαν να μην απέχει πολύ από τον θεατή. Ο τοίχος με τα σκαλοπάτια ξαφνικά σπάει και οι φιγούρες ακριβώς πίσω από τους Orsino και Feste φαίνονται πολύ μεγάλες, ειδικά σε σύγκριση με τους μουσικούς στα αριστερά.
Έτσι, το φόντο διαδραματίζει το διπλό ρόλο του πραγματικού χώρου και του θεατρικού σκηνικού, ένα απατηλό υπόβαθρο για τη δύσκολη κατάσταση που παίζεται μπροστά στο κοινό. Ίσως το πιο εκκεντρικό στοιχείο της σύνθεσης είναι οι δύο σελίδες, που βρίσκονται σε αόριστο επίπεδο στα δεξιά. Το αγόρι που είναι πιο κοντά στον θεατή γυρίζει το κουμπί απρόσεκτα σε ένα νήμα, και αυτό το πρωτότυπο άγγιγμα ενσωματώνει την ιδέα μιας παγωμένης στιγμής.